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[原创]“十二五”农村住房年均水泥需求1.8亿吨
2012/11/23 09:30
来源：中国水泥研究院 应堃
2011年，在基础设施建设需求和房地产需求相对下滑明显的基础上，农村市场需求成为多地的水泥销售支撑点。本文意在探究农村市场的未来需求情况。全国农村市场需求主要分为两块：农村公路和农村住房，笔者将从这两个方面重点阐述。......
2011年，在基础设施建设需求和房地产需求相对下滑明显的基础上，农村市场需求成为多地的水泥销售支撑点。从价格数据的角度来看，2012年1-9月，全国P.C32.5水泥平均价格回落42元/吨、降幅12%，而全国P.O42.5水泥平均价格回落达到59元/吨、降幅16%，相比低标号水泥价格更受到了市场需求的支撑，回落较少。
本文意在探究农村市场的未来需求情况。全国农村市场需求主要分为两块：农村公路和农村住房，笔者将从这两个方面重点阐述。
一、农村公路：
农村公路对水泥的需求主要集中在两个方面：一是新建农村公路；二是公路养护与翻修。
（一）公路养护超越新增需求
据交通部统计，2011年末全国农村公路（含县道、乡道、村道）里程为356.4万公里。“十一五”期间，全国农村公路里程建设增速一直呈上升状态，在2010年末是达到4.08%。但是自2011年，增速有所下滑，跌至1.64%，接近2005年时期的水平。
根据“十二五”规划，至2015年底我国农村公路总里程将达390万公里。因为2012年的数据暂不可得，笔者将规划的新增里程在2012-2015年平均分配，每年的增量大约在8.4万公里，平均增速在2.36%，相比2011年有所上升，但与2009-2010年的阶段性峰值相比还是有很大回落。
从另一方面看，养护公路的需求能够成为“十二五”期间的需求增量，并且交通部高层也表示“十二五”期间公路养护是重中之重。按照公路工程技术特点，农村公路设计使用年限约8至10年，“十五”和“十一五”期间建成的农村公路将在“十二五”进入周期性养护高峰期，这可能能够成为“十二五”公路建设对水泥需求的一个亮点。
国家将六盘山区、秦巴山区、武陵山区、乌蒙山区、滇桂黔石漠化区、滇西边境山区、大兴安岭南麓山区、燕山―太行山区、吕梁山区、大别山区、罗霄山区等区域的连片特困地区和已明确实施特殊政策的西藏、四省藏区、新疆南疆三地州，作为扶贫攻坚主战场。
在这十四个区中，农民人均纯收入2676元，仅不足全国平均水平的一半（2011年全国农民人均纯收入6977元）；在全国综合排名最低的600个县中，有521个在片区内，占86.8%。在如此低的收入之下，农民很少会有投资自住房的能力，而当地的水泥需求主要集中在公路等相关的交通基础设施建设上。
“十二五”期间，交通运输部计划用于11个集中连片特困地区和3个实施特殊政策地区交通建设的车购税总额达到5100多亿元，占“十二五”公路建设车购税资金的近50%，占车购税增量资金的76%。
[Page] 2.加大公共财政对农村公路的投入
以2011年的全国农村公路建设完成投资为例（图3），中央资金和地方财政资金占了绝大多数。“十一五”期间，中央对农村公路建设投资达1978亿元，年均增幅在30%以上，其中以车购税为主达到了总额的82%。其余为中央预算资金和国债资金投入。中央投资极大地带动了地方对农村公路建设的投入，5年间全社会共计完成投资9500亿元。
交通部高层透露，“十二五”中央对农村公路建设投资将逾2000亿元，资金投放优先考虑西部地区建制村通沥青（水泥）路建设。2012年一季度计划今年车船税中投入农村公路建设的资金为460亿元，与“十一五”期间的平均值相比年均增幅大约在60亿元。
从目前的情况看，“十二五”农村公路投资增速相比“十一五”有所放缓，但是，一方面中央和地方政府的投入将加大，以解决资金难问题；另一方面，资金将向14个贫困地区倾斜，并且主要关注已在建项目的续建工作。
在农村房屋中，主要分为砖木结构和钢筋混凝土结构，而水泥需求主要集中在后者。由此，农村住房的需求主要可以分为两个方面：一是钢筋混凝土结构住房的新建量，二是砖木结构住房向钢筋混凝土结构住房的改建。
无论是混凝土结构建筑的新增量还是改建量，都与农村人均收入息息相关，特指农村居民。对农村人均住房面积与农村人均收入关系之间关系的相关研究表明，可得两者相关性极高。亦即人均收入每增加500元，农村人均住房面积即增加1平方米。1999年-2010年，全国农民人均现金收入增加了4882元，住房面积新增9.9平方米。
从图4中看出，2003-2011年，我国农村居民人均纯收入增速不断攀升，在2011年达到了11.4%（剔除价格因素），当年全国农村居民人均纯收入6977元。若是取数值11.4%作为依据套算“十二五”期间的农村人均纯收入值， 2015年全国农民人均纯收入将达到11970元，对应的新增住房面积10平方米。2010年全国农村人均钢筋混凝土住房面积占居住面积的44%，并且在逐年攀升。若是假设2011-2015年这个比值的平均值为50%，那五年期的新增住房中有大约5平方米是钢筋混凝土结构。2011年底，农村人口为6亿人左右；若是按照每平方米钢筋混凝土结构需要0.3吨水泥计算；由此，对应的年平均水泥需求为1.8亿吨。
（二）市场集中在农村收入高地区
从图6中可以看出，农村居民人均收入相对较高的地区主要集中在东北、京津冀、上海、华东和广东等省份地区。依据上面的理论，这些区域的农村住房水泥需求也相对较高。
三、总结
农村需求主要集中在农村公路和农村住房。“十二五”期间农村公路需求主要集中在14个贫困地区，并且中央和地方政府的投资将加大以确保项目的顺利实施，主要关注在建项目。而农村住房建设与农村居民收入密切相关，需求主要集中在东北、京津冀、华东和广东等发达地区，未来市场空间巨大。
本文意在探究农村市场的未来需求情况。全国农村市场需求主要分为两块：农村公路和农村住房，笔者将从这两个方面重点阐述。
一、农村公路：
农村公路对水泥的需求主要集中在两个方面：一是新建农村公路；二是公路养护与翻修。
（一）公路养护超越新增需求
据交通部统计，2011年末全国农村公路（含县道、乡道、村道）里程为356.4万公里。“十一五”期间，全国农村公路里程建设增速一直呈上升状态，在2010年末是达到4.08%。但是自2011年，增速有所下滑，跌至1.64%，接近2005年时期的水平。
图1：2005-2012年全国农村公路里程与增速
数据来源：交通部
根据“十二五”规划，至2015年底我国农村公路总里程将达390万公里。因为2012年的数据暂不可得，笔者将规划的新增里程在2012-2015年平均分配，每年的增量大约在8.4万公里，平均增速在2.36%，相比2011年有所上升，但与2009-2010年的阶段性峰值相比还是有很大回落。
从另一方面看，养护公路的需求能够成为“十二五”期间的需求增量，并且交通部高层也表示“十二五”期间公路养护是重中之重。按照公路工程技术特点，农村公路设计使用年限约8至10年，“十五”和“十一五”期间建成的农村公路将在“十二五”进入周期性养护高峰期，这可能能够成为“十二五”公路建设对水泥需求的一个亮点。
（二）“十二五”建设
1. 主战场转移到集中连片特困地区国家将六盘山区、秦巴山区、武陵山区、乌蒙山区、滇桂黔石漠化区、滇西边境山区、大兴安岭南麓山区、燕山―太行山区、吕梁山区、大别山区、罗霄山区等区域的连片特困地区和已明确实施特殊政策的西藏、四省藏区、新疆南疆三地州，作为扶贫攻坚主战场。
图2：扶贫攻坚主战场
“十二五”期间，交通运输部计划用于11个集中连片特困地区和3个实施特殊政策地区交通建设的车购税总额达到5100多亿元，占“十二五”公路建设车购税资金的近50%，占车购税增量资金的76%。
[Page] 2.加大公共财政对农村公路的投入
以2011年的全国农村公路建设完成投资为例（图3），中央资金和地方财政资金占了绝大多数。“十一五”期间，中央对农村公路建设投资达1978亿元，年均增幅在30%以上，其中以车购税为主达到了总额的82%。其余为中央预算资金和国债资金投入。中央投资极大地带动了地方对农村公路建设的投入，5年间全社会共计完成投资9500亿元。
交通部高层透露，“十二五”中央对农村公路建设投资将逾2000亿元，资金投放优先考虑西部地区建制村通沥青（水泥）路建设。2012年一季度计划今年车船税中投入农村公路建设的资金为460亿元，与“十一五”期间的平均值相比年均增幅大约在60亿元。
从目前的情况看，“十二五”农村公路投资增速相比“十一五”有所放缓，但是，一方面中央和地方政府的投入将加大，以解决资金难问题；另一方面，资金将向14个贫困地区倾斜，并且主要关注已在建项目的续建工作。
图3：2011年全国农村公路建设投资来源
数据来源：交通部
二、农村住房：
与农村公路建设相比，农村住房市场的空间更加庞大，而且住房与公路建设正好相反，集中在农村相对富足的地区。
（一）市场空间巨大在农村房屋中，主要分为砖木结构和钢筋混凝土结构，而水泥需求主要集中在后者。由此，农村住房的需求主要可以分为两个方面：一是钢筋混凝土结构住房的新建量，二是砖木结构住房向钢筋混凝土结构住房的改建。
无论是混凝土结构建筑的新增量还是改建量，都与农村人均收入息息相关，特指农村居民。对农村人均住房面积与农村人均收入关系之间关系的相关研究表明，可得两者相关性极高。亦即人均收入每增加500元，农村人均住房面积即增加1平方米。1999年-2010年，全国农民人均现金收入增加了4882元，住房面积新增9.9平方米。
从图4中看出，2003-2011年，我国农村居民人均纯收入增速不断攀升，在2011年达到了11.4%（剔除价格因素），当年全国农村居民人均纯收入6977元。若是取数值11.4%作为依据套算“十二五”期间的农村人均纯收入值， 2015年全国农民人均纯收入将达到11970元，对应的新增住房面积10平方米。2010年全国农村人均钢筋混凝土住房面积占居住面积的44%，并且在逐年攀升。若是假设2011-2015年这个比值的平均值为50%，那五年期的新增住房中有大约5平方米是钢筋混凝土结构。2011年底，农村人口为6亿人左右；若是按照每平方米钢筋混凝土结构需要0.3吨水泥计算；由此，对应的年平均水泥需求为1.8亿吨。
图4：城镇与农村居民人均收入增速比较
数据来源：农业部
图5：1999-2010年农村住房面积结构构成
数据来源：农业部
（二）市场集中在农村收入高地区
从图6中可以看出，农村居民人均收入相对较高的地区主要集中在东北、京津冀、上海、华东和广东等省份地区。依据上面的理论，这些区域的农村住房水泥需求也相对较高。
图6：全国农村居民人均收入
数据来源：农业部
三、总结
农村需求主要集中在农村公路和农村住房。“十二五”期间农村公路需求主要集中在14个贫困地区，并且中央和地方政府的投资将加大以确保项目的顺利实施，主要关注在建项目。而农村住房建设与农村居民收入密切相关，需求主要集中在东北、京津冀、华东和广东等发达地区，未来市场空间巨大。
编辑：应堃
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投稿：news@ccement.com
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