枣庄鑫金山智能装备蝉联水泥行业百强供应商，创新技术引领行业发展
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涨价潮提前 龙头企业满负荷生产！这一板块牛年开门红火
2021/02/20 16:51
来源：上海证券报
中国水泥网分析称：“供给方面，基建预计以存量需求为主，考虑到全年释放资金的滞后影响，上半年或会强于下半年；供给方面，水泥行业错峰生产常态化，环保只会越来越严。全年来看，2021年全国水泥均价较2020年将保持平稳。”......
2月19日，安徽铜陵地区上峰水泥（000672）尝试通知上调熟料价格30元/吨，业内认为这透露出水泥行情或早于往年启动。当天，水泥板块延续春节前上涨趋势，上峰水泥、天山股份（000877）、万年青（000789）、华新水泥（600801）等龙头企业领涨。
“2021年水泥行业供需格局整体稳定。”中国水泥网分析称：“供给方面，基建预计以存量需求为主，考虑到全年释放资金的滞后影响，上半年或会强于下半年；供给方面，水泥行业错峰生产常态化，环保只会越来越严。全年来看，2021年全国水泥均价较2020年将保持平稳。”
涨价潮或提前
水泥大厂已铆足劲
“以往沿江熟料上涨时间多在4、5月份，上峰水泥此次在2月份涨价属罕见。”业内人士分析认为。
就其原因来看，一是当地天气较好，为项目开工复工创造了良好的条件；二是受国家倡导就地过年政策影响，工人留岗，部分工地春节期间仍处于开工状态，市场启动时间有望提前，对水泥需求有提振作用。此外，春节前沿江地区熟料价格大幅下调，企业整体库存不高也是原因之一。据悉，1月26日-27日安徽沿江地区主要厂家曾通知下调熟料价格70-80元/吨。
同时，随着疫情得到有效控制，河北石家庄地区部分水泥企业也于2月19日上调水泥价格。
此前，在2月7日左右，重庆区域主导企业对主城区市场大幅上调水泥价格50元/吨。当地业内人士表示，当时重庆水泥价格处于低谷，上调价格意在稳定市场，为春节后市场起步打下基础。
种种迹象表明，今年水泥行情或早于往年启动。不过，中国水泥网行情数据中心消息显示，为抢占淡季市场份额，江苏、山东、上海等部分地区水泥价格仍处于走低状态。
小编注意到，多家水泥大厂在春节期间坚持生产，铆足劲为全年业绩打好基础。如华新水泥海外业务地质部门负责人李相大与30多名华新中方同事响应号召，留在尼泊尔过年，将因疫情耽搁的项目进度抢回来。据了解，像他一样在海外留守的华新水泥中方员工有280余名，分布在6个国家。
在国内，华新水泥多家分、子公司的员工们春节期间坚守岗位。如位于黄石的华新包装公司，拥有国内产能最高、技术领先的年产十亿只包装袋生产线项目，春节期间一期满负荷运行，二期建设正酣；位于武汉的华新龙王嘴工厂2020年处置全市67%的生活污泥，生产线保持24小时运转……
再如南方水泥，为降低疫情影响，公司抢抓生产，保证客户订单。春节期间，年产水泥250万吨的福建三明南方水泥有限公司，200余人坚守在一线岗位。据企业相关人员介绍，今年以来，企业生产保持平稳，已产水泥近40万吨，为2021年的生产业绩打下了良好基础。
又如万年青，利用春节期间，加紧检修，力争在保证安全的基础上，保质保量完成大修任务；建设任务重、工期紧的技改环保搬迁项目，春节期间也在确保项目建设安全和质量的前提下，加快建设进程。
需求强劲拉动
全年表现被看好
水泥企业铆足劲力争“开门红”的同时，低估值的水泥板块也因需求强劲等因素，被多家机构看好。
“为响应政府呼吁农历新年‘就地过年’，估计今年内地建设项目会提前开始。内地农历新年过后的水泥需求强劲，预料今年农历新年平均出货率较去年同期高十个百分点。”瑞信近期发布的相关报告直言：“随着去年下半年获得融资的基建建设持续，预计水泥需求会有强劲复苏，估计今年首季平均水泥出货量同比上升约20%，预示良好的水泥价格及企业盈利。”
天风证券2月17日发布研报称，水泥是强周期品种，且具备估值优势，有望受益于节后较好的复工预期和两会政策催化，在历年春节至两会区间内表现较好。
同时，2020年专项债大量发行并未对当年基建投资产生明显拉动，预计部分资金对应的投资额有望在2021年落地，若节后基建项目新开工超预期，低估值的水泥品种有望得到市场更多关注。
中信证券认为，地方陆续出台错峰生产常态化细则，错峰生产趋于常态化和差异化。较低的库容水平料将为2021年开春提供价格修复支持。
“今年水泥行业预计表现平稳。基建项目开工将拉动水泥需求回归，错峰常态化将促使水泥供给端表现稳定。”谈及水泥行业今年表现，水泥大数据研究院高级分析师魏瑜坦言。
编辑：刘群
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