产业峰会 | 肖家祥:面对困难,水泥行业要保持理性和韧性
面对困难和挑战,肖家祥提出水泥行业要保持理性和韧性,坚定信心,攻坚克难,推动行业高质量发展。
从2017年市场传出中联水泥收购同力水泥消息,到2019年两家企业官宣将成立联合公司,再到2021年5月正式成立联合公司,中联和同力经过4年长跑,终于修成正果,这在河南建材市场上写下浓重一笔,足以改写河南建材历史!......
从2017年市场传出中联水泥收购同力水泥消息,到2019年两家企业官宣将成立联合公司,再到2021年5月正式成立联合公司,中联和同力经过4年长跑,终于修成正果,这在河南建材市场上写下浓重一笔,足以改写河南建材历史!新公司的成立,标志河南建材市场结构调整取得重要成果,这对适应“碳中和”时代水泥行业发展新常态,挽救近期河南市场水泥行业颓势,提升行业集中度和增强企业竞争实力具有重要意义。
珠联璧合,1+1>2
5月24日,中国建材在港交所公告称中联水泥和河南投资集团签订合作协议,在郑州市设立合资公司,其中中联水泥与河南投资集团的出资比例为6:4,中联水泥以投入其持有的标的公司股权的形式,向合营公司注册资本认缴出资人民币60亿元,占合营公司注册资本的60%;河南投资集团以投入经资产再评估的注资资产的形式,向合营公司注册资本认缴出资人民币40亿元,占合营公司注册资本的40%,5月28日合营公司河南中联同力材料有限公司正式成立。
据水泥大数据研究院跟踪,截至当前河南全省共有30余家水泥企业,熟料实际年产能9532万吨,在全国熟料比重约为5%。目前河南水泥的竞争格局中,天瑞水泥熟料产能2268万吨,是当之无愧的“一哥”,排在第二、第三的是中联水泥、同力水泥,熟料产能分别为1581万吨、1240万吨,河南中联同力新材料有限公司成立后控制熟料产能超2800万,一举超越天瑞水泥,成为新“一哥”,河南市场的集中度CR3由之前的53%提升到现在的60%,可谓是珠联璧合,产生了1+1>2的效果。
内忧外患的河南市场,亟需新鲜血液注入
河南地处中国腹地,地势平坦,人口众多,是传统的基建和水泥需求大省。今年上半年全国水泥行情红红火火一路上涨,河南市场却背道而行,价格一路走低,疲态尽显,这和一年前的火爆行情判若两人,究其因由,除了房地产不佳导致需求下滑、错峰停窑政策执行不佳等客观原因外,也与河南市场各企业间为争夺市场份额报价不一、低价倾销的混乱局面有较大关系,物必先腐而后虫生,长期内斗造成内耗严重,水泥行业供给侧架构性改革带来的红利大大缩减,陕西、山西等外地低价水泥趁虚而入,导致市场混乱局面进一步加剧。
图1:2019-2021年5月河南及周边省份水泥价格走势
数据来源:水泥大数据(<https://data.ccement.com/>)
强化豫北豫西豫南,构筑市场边界防线
目前河南的竞争格局中,中联水泥的市场主要在豫北(安阳)、豫西(洛阳、济源)、豫南(南阳)一带,同力在豫北(鹤壁、新乡)、豫西(洛阳、三门峡)、豫南(驻马店)均有较大市场份额,两家除了在洛阳有重叠,其余几无交集。此次联合有以下亮点,第一:洛阳市场尽入囊中,有效阻止陕西低价水泥侵入。洛阳作为豫西重要城市,除了中联和同力,再无其他对手,近年来陕西低价水泥通过洛阳进入河南市场,加剧了市场混乱局面,控制了洛阳,也就关上了西部大门;第二:鹤壁、新乡、三门峡、南阳构成河南市场边界防线,特别是鹤壁和驻马店拥有绝对话语权和掌控力,区域控制和协同进一步加强。
表1:天瑞和中联各区域产能分布及格局分析
数据来源:水泥大数据(<https://data.ccement.com/>)
2021年,在环保升级、节能减排的背景下,水泥行业面临着重大考验,河南一带向来是国内水泥行情的压舱石和稳定器,如今面临辉煌不再的困顿局面。时势造英雄,中联水泥和同力水泥兵合一处,将归一家,必能拯救河南水泥市场于水火之中,相信在不远的将来,一个欣欣向荣、蓬勃发展的河南水泥市场必将重现!
编辑:李坤明
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面对困难和挑战,肖家祥提出水泥行业要保持理性和韧性,坚定信心,攻坚克难,推动行业高质量发展。
张立群预测2024年中国经济增长将保持回升态势,经济增长率不低于5%。
邵俊认为行业应当分析其内因外因,主动出手解决产能过剩等问题,该淘汰的淘汰,该合并的合并,该内卷的内卷,该发展的发展。
国际发改委价格成本和认证中心主任卢延纯表示,产能过剩、需求萎缩是当前水泥行业发展的主要矛盾。
在水泥行情如此复杂严峻的背景下,水泥行业下一步如何生存与发展?与会嘉宾进行了热烈探讨。
新版GB 175-2023通用硅酸盐水泥标准的推出,将进一步提升水泥产品质量,对促进水泥行业的高质量发展起到至关重要的推动作用,是一个重要的成果。
中国建筑材料联合会原会长乔龙德对“水泥经济50人论坛”的召开表示祝贺,并且希望这一平台长期办下去,越办越好,办出知名度,帮助行业解决实际问题。
会上中国水泥网高级顾问、郑州同辉设计院教授级高工 巴太斌作《水泥厂源头深度脱硝技术研究及应用》主题报告。
会上华润建材科技控股有限公司首席专家、教授级高工 陶从喜作《水泥工业“3C”碳中和理论与实践探索》主题报告。
水泥企业们需将绿色改造、技术创新、智能转型等手段相辅相成、互为支撑作为整体战略,共同推进行业技术进步,迎接水泥行业的绿色智能新时代。
水泥企业要理性认清当前形势,理性做好决策,但更要有韧性:一是坚定去产能的韧性,通过政策和市场两轮驱动、取消异地产能置换等方式去产能;二是要有不断提高行业集中度的韧性,三是要有坚持转型升级的韧性。
双管齐下,两轮驱动,立足眼前,展望未来。
安徽海螺水泥股份有限公司副总经理潘忠虹表示,目前这种行业状况大家很焦虑,也是大家不想看到的。产能的严重过剩,需求的大幅下滑造成行业矛盾进一步激化。
3月28日上午,由中国水泥网主办的“第十三届中国水泥产业峰会”顺利召开。中国水泥网高级顾问 高玉宗为峰会带来了以《生物质替代燃料技术方案》为主题的精彩报告。
刘宗虎认为,水泥需求持续下滑的趋势是没法改变的,靠需求拉动市场回升一去不复返,产能严重过剩的局面中短期不会改变,行业集中度不是一蹴而就,通过强制去产能,联合重组,淘汰落后产能,不是短时间能解决的。
从整个水泥布局来看,现在各省基本都处于一个过剩阶段,呼吁国家出台停止产能置换政策。
3月28日,由中国水泥网主办的“第十三届中国水泥产业峰会暨TOP100颁奖典礼”盛大召开。
企业实现经济效益是行业实现高质量发展的基础。
红狮控股集团有限公司市场部总经理章健表示,当前,水泥行业产能过剩,需求下降这是不争的事实。
陈仲圣强调,大家要共同维护好行业生态,这样才能保证每个企业的生存,进而才能有职工的生活质量,山水集团也将始终做行业健康生态的维护者和践行者。
华润建材科技控股有限公司副总裁李维在会上表示,今年行业形势会比去年更严峻。在基础建设方面,受债务因素影响,基建项目推进明显放缓,这是去年行业没有预料到的;房地产方面,目前刺激政策效果不明显,房地产行业信心依旧不足。
张振崑还表示,接下来将是水泥企业的转型期,属于水泥行业的二次创业。
现在水泥行业高歌猛进的时代已经结束了。
2024-03-28 港口煤炭价格统计表
华新水泥股份有限公司市场营销主任郭士青表示,水泥行业形势严峻,需要做出更高的应对措施才能有所改变。
10年之后,预计水泥需求在7-8亿吨,但如果大家能够做好相应工作,水泥行业还是有希望的,还是可以维持一个健康发展的状况,反之,水泥行业情况就会很严峻。
广东塔牌集团股份有限公司董事、总经理何坤皇表示,今年行业态势可能比去年更加困难。一方面,房地产还看不到回暖的迹象;另一方面,受债务影响,部分政府基础设施投资受到影响。长远来看,水泥需求可能在未来十年都是减少的十年。
娲石水泥集团有限公司董事长魏华山表示,湖北地处长江中下游,具有独特的地理位置优势,市场流通性强,上下联通便捷。
展望2024年,市场挑战将更加严峻。
全行业应该有个清醒的认识,那就是水泥需求一定会下降,去年需求比今年好,今年需求比明年好,十年后,水泥需求也就是目前水平的1/3左右,大概在10亿吨。
目前,水泥企业已经感受到了行业深深的寒意,水泥行业前景不容乐观。而在这种行业形势下,水泥企业更要坚定的走下去。
王蕊表示,小企业不要有“四两拨千斤”的心态去扰乱别人的市场,大企业则应该肩负区域市场的引领作用,维护良好的市场态势。大家应该比的不是销量而是利润,应该以这样的思路来指导销售。
虞建红号召,大企业引领,行业协会推动,大小企业对接。
张宗辉表示,当前水泥市场需求的显著锐减对行业生态环境造成了严重冲击。在供大于求的压力下,部分企业为抢占市场份额,不惜采取低于成本价销售等不正当竞争手段,导致行业整体利润空间大幅压缩,正常市场秩序受到严重破坏。
李新岳称,目前水泥行业熟料产能一直在增加,然而产能越化解越大,与此同时,市场需求却是断崖式下滑的。这种背景下大家应该统一起来,保底价、差异化,降成本,谋生存。
西藏地区水泥企业数量较少,区域内行业自律效果好,在协会的领导下,去年错峰停产165天左右,这也对市场行情起到支撑作用。
诸葛文达表示,当前有行业观点认为应该通过价格战把落后产能淘汰,但是这种想法是不现实的,如果把小于4000吨看作是落后产能,那么经过这些年的产能置换已经没有多少落后产能了,行业最终是先进产能和先进产能的竞争。
“需求下行之际才是‘T型战略’大放异彩之时。”一业内人士表示。
2024年3月,中国水泥网水泥大数据研究院对部分砂石骨料企业进行了电话调研......
青松建化2023年度董事会经营评述显示,公司营业收入同比增长20.01%,但营业成本上升22.92%,导致毛利率下降2.2个百分点。尽管如此,归属于上市公司股东的净利润增长11.53%,扣除非经常性损益后的净利润大幅增加65.10%。特别是在水泥板块,尽管新疆水泥产能过剩,公司通过区域政策和投资回暖影响,实现了水泥销量的35.51%增长和销售收入的23.75%增长,毛利率几乎保持不变,仅下降0.04个百分点,反映出公司在原燃料价格上升的情况下,有效控制了成本。
上周全国重大建筑工程中标项目统计周报(3.18~3.24)
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