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铁矿石涨价 钢铁产业链企业承压

2021/01/12 来源:中国证券报

2020年,钢材消费量在高位基础上继续增长。多家机构预计2020年粗钢产量超过10.5亿吨。但是,受原材料定价权缺失、下游客户粘性小等因素影响,钢厂的利润有限。特别是2020年上半年,疫情对下游需求影响较大,钢铁企业经营面临压力。......

铁矿石金融属性强

兰格钢铁网数据显示,2020年,铁矿石价格从1月初的93.2美元/吨,上涨到12月21日的176.9美元/吨。

在期货市场,文华财经数据显示,铁矿指数报价从2019年12月31日的646.5元/吨上涨至2020年12月31日的995元/吨。其中,12月21日升至1147.5元/吨,年内涨幅近54%。

“2020年前11个月,铁矿石价格涨幅相对温和。但在期货市场拉动下,12月现货价格涨幅超过30%。”兰格钢铁网研究中心主任王国清对记者表示。

记者调研发现,铁矿石价格暴涨传导到钢材价格存在时间差,对钢厂造成较大困扰。“每吨螺纹钢消耗1.6吨铁矿石原材料。铁矿石价格每吨上涨100元,螺纹钢成本每吨至少要上涨150元。”多位钢铁行业资深人士表示。

2020年,钢材消费量在高位基础上继续增长。多家机构预计2020年粗钢产量超过10.5亿吨。但是,受原材料定价权缺失、下游客户粘性小等因素影响,钢厂的利润有限。特别是2020年上半年,疫情对下游需求影响较大,钢铁企业经营面临压力。

河北普阳钢铁新材料有限公司总经理刘超表示:“房地产、汽车是钢铁行业主要的下游应用端。随着疫情缓和,下半年钢厂出现产销两旺。”

“铁矿石的金融属性越来越强,期货带动现货价格上涨的迹象越来越明显。”王国清对中国证券报记者表示,“铁矿石采取普氏价格定价法,小样本决定价格,且受期货市场影响较大,存在较大的不合理性。”

“普氏能源资讯向活跃度较高的30-40家矿商、钢厂和交易商以电话问询方式,采集其最高报价和最低报价,通过加权方式计算得出普氏价格指数。这往往存在一定偏差。首先,电话问询报价过程中,交易活跃的矿商报价可能偏高,而采购量少的钢厂,更容易接受较高的报价,且这只是报价而非成交价。其次,选择的样本量偏少,且部分较高报价属于个案,同样存在推高最终报价的可能。”中信证券钢铁首席分析师唐川林告诉中国证券报记者,“现货供需紧张,会推高期货价格,而期货价格又推动现货价格走高,以此循环。”

国内外开采成本悬殊

“铁矿石价格大幅上涨,但国内铁矿石生产企业现状不容乐观。”多位钢铁行业资深人士对中国证券报记者表示。

国内铁矿石企业规模小,缺乏定价权,且成本偏高,在铁矿石大幅降价的过程中加速出清。目前,国内铁矿石需求80%以上依赖进口,是全球最大的铁矿石进口国。受采购较分散等因素影响,我国钢铁行业对铁矿石定价的话语权较弱。

“2013年到2015年,国际铁矿石巨头不断增产,铁矿石价格大幅降价,成本较高的小型铁矿石企业纷纷被挤出市场。”王国清告诉中国证券报记者,“我国铁矿石距离地表较深,开采多在地下进行。而澳大利亚等地的铁矿石资源附着表层,可以采用露天开采。两种开采方式的成本相差悬殊。”

唐川林告诉记者,国内铁矿石开采成本(不含运费)大概是80美元/吨,而海外大型企业仅为20-30美元/吨。

近年来,基建、房地产、汽车等下游需求增加,我国对进口铁矿石的依赖度进一步上升。海关总署数据显示,2019年中国进口了10.69亿吨铁矿石,同比增长0.5%。该进口量仅低于创纪录的2017年的10.75亿吨,创下历史第二高进口量。2020年前11月,进口铁矿石10.73亿吨,同比增长11%;累计进口额为1072.02亿美元,同比增长16.16%。国内铁矿石产量方面,国家统计局数据显示,2018年、2019年,我国铁矿石产量分别为7.63亿吨和8.44亿吨。

南京钢铁股份有限公司市场部部长张秋生对中国证券报记者表示:“近年来我国铁矿石对外依存度逐年上升。我国铁矿资源储量世界第四,但铁品位平均只有34.3%,我国铁矿资源具有‘贫、细、深’等特点,利用难度大、环境扰动大、安全生产压力大,须经过选矿富集后才能使用,生产成本远高于国外四大矿山。”

中国企业需增强话语权

工业和信息化部日前对《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见(征求意见稿)》公开征求意见,主要目标是力争到2025年,铁金属国内自给率达到45%以上,国内年产废钢资源量达到3亿吨,打造1-2个具有全球影响力和市场竞争力的海外权益铁矿山,海外权益铁矿占进口矿比重超过20%。

业内人士称,“权益矿占比提高后,一定程度上可缓冲铁矿石价格暴涨对产业链的影响。”

张秋生建议,推进国内重点在产矿山资源接续建设工作,支持一批竞争力强的国内矿山企业开展规模化、集约化开发。鼓励钢铁、交通、能源、金融等领域的优势企业组成联合体,加快推动境外特大型铁矿项目建设。加强与一些海外非主流铁矿石资源合作。推进铁矿石联合采购,增强铁矿石定价话语权,研究建立更加公开、公正、透明的铁矿石定价体系。加强期货市场监管,查处违法违规交易和行为。

王国清指出,在铁矿石价格低时,钢厂可以多储备一些原材料。企业制定战略规划时,多做些长远考虑。

2020年底,生态环境部、国家发展改革委、海关总署、商务部、工业和信息化部发布《关于规范再生钢铁原料进口管理有关事项的公告》,明确符合再生钢铁原料国家标准的,不属于固体废物,可自由进口。

“废钢作为原材料冶炼钢铁,可以减少环境污染、节约能源。更重要的是可以减轻对铁矿石的依赖。”王国清指出。中信证券钢铁首席分析师唐川林表示,钢铁行业未来要提高集中度,提升在全球产业链的议价能力,合理控制产量,进行结构性升级。同时,减少大宗商品价格短期暴涨对下游企业的冲击。

“为了抵御钢价波动,我们和下游企业会签订敞口合同。如果上游钢材价格上涨,通过敞口合同转移到下游。”中建钢构广东有限公司副总经理、总工程师冯清川说。

去年以来铁矿石价格大幅上涨,钢厂业绩承压明显。中国证券报记者调研发现,由于原料端缺乏定价权,需求端缺乏必要的粘性,我国钢铁产业链企业中,能够将原材料价格波动完全转移出去的仅占少数。

(责任编辑:何欣然)

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