多地继续推出水泥淡季错峰计划，前期北方推涨地区正逐步落实，南方正常季节性回落预计出现在6月中上旬，今年有望保持淡季不淡。......
多地继续推出水泥淡季错峰计划，前期北方推涨地区正逐步落实，南方正常季节性回落预计出现在6月中上旬，今年有望保持淡季不淡。上周推出错峰计划的区域包括，石家庄（6月停窑10天），宁温台（预计10天），珠三角（6-8月预计10天），广西（6-8月预计10天），长株潭（预计后期推出停窑计划），重庆（6月停窑限产30-40%）。截止目前，计划或已执行夏季停窑的省市包括河南（6月1个月，除郑州部分厂家）、山东（6月1-20日，临沂从11日开始）、陕西（关中6-8月限产，宝鸡6-8月8户企业限产30%）、青海（预计6-8月每个月停产10天）、江苏（6-7月停产10天）、辽宁（冬季错峰欠账企业补停15天，协会提出7月底停产1个月）、山西（6-9月累计停产40天）等。通过对比发现，一是今年错峰时间与区域更为明确，增强执行效力，二是错峰不仅缓解当地供需关系，同时结合周边地区停产，发挥区域联动的正面效应，高价区域限产供给不足，吸引低价区域流入作为补充，既满足高价区域需求，同时缓解低价区域过剩，盈利整体得到改善。
产业链延伸再下一城，海螺水泥近期投资20亿规划建设年产500万吨骨料和年产100万方新型装配式建筑等项目。我们强调价值龙头的成长性，布局骨料与装配式，积极适应行业变化，有望增强产业链话语权。近期一批项目集中开工，区域水泥需求有望加码。6月初雄安新区启动区控详规、雄安新区起步区控规公示；广西发布《西部陆海新通道重点铁路项目建设实施方案（2019-2021年）》，7个重点项目总投资逾1700亿；常州经开区10个城建项目集中开工，计划投资总额5.2亿；广州南沙将投资5770亿元开展包括港口、轨道交通、高快速路、市政基础设施等940个项目建设；《济南铁路枢纽总图规划（2016-2030年）》发布；发改委批复《关于青海省西宁曹家堡机场三期扩建工程项目建议书》。我们对今年水泥量价判断保持不变，行业整体需求大幅下跌可能性较小，盈利有望再超预期。地产新开工+施工双发力，叠加基建表现，北方弹性充足。
编辑：余婷
监督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
热门品牌价格
地区频道价格
2023年中国砂石骨料产业集中度提升，水泥企业产能占据半数以上，前20企业总产能近16亿吨，前10家企业产能占比达75%。尽管如此，整个行业集中度仍远低于煤炭行业，砂石骨料产业应避免盲目扩张，注重合理规模。
安徽省生态环境厅同意安徽荻港海螺水泥股份有限公司辐射安全许可证重新核发，许可其使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源和Ⅱ类射线装置。公司需遵守辐射环境安全规定，定期进行应急演练，加强员工管理及个人剂量监测，并提交年度评估报告。芜湖市生态环境局和安徽省辐射环境监督站负责日常监督。
会议最后举行了研读一本经典著作读书班开班仪式，全体党外人士同读一本《习近平著作选读》,强化思想认识,充分认识开展“双树双建”活动的重要意义，以开展活动为抓手，推动公司党外知识分子统战工作不断提质增效。
外资公募贝莱德、富达、路博迈在一季度加码港股，尤其青睐上游板块和高股息股票。富达传承基金增加港股配置，贝莱德中国新视野提升持仓比例并持有低估值高股息资产，路博迈中国机遇基金则偏好分红率提升且估值低位的个股。基金经理们看好高股息板块和AI技术应用带来的投资机遇。
水泥上市公司因供需失衡导致业绩下滑，正通过拓展骨料业务以寻找第二增长曲线。海螺水泥和天山股份等公司加大骨料产能建设，骨料业务展现出强劲的增长潜力和高毛利率，成为新的利润增长点。同时，部分公司也开始布局新能源领域，如塔牌集团设立新能源发展公司，但目前还在前期探索阶段。
推荐文章
