刘长发：“十二五”建材工业投资形势分析及发展方向

中国建筑材料工业规划研究院院长 刘长发

　　2月25日9时，由中国水泥网主办，中国建筑材料工业规划研究院特别协办，通达耐火技术股份有限公司协办的2012中国水泥网年会在杭城拉开帷幕。会上中国建筑材料工业规划研究院院长刘长发发表《“十二五”建材工业投资形势分析及发展方向》主题演讲。中国水泥网记者整理如下：

　　一、“十二五”建材工业发展面临形势

　　（一）国际形势

　　2008年全球金融危机导致的全球经济危机还将继续深化，这场危机何时结束，以何种方式结束，目前尚难预料。这场危机是资本主义制度自身缺陷造成的。

　　1、发达经济体受危机不断深化影响，有可能陷入萧条。第一，目前尚无明确有效解决途径的欧债危机有可能导致欧洲经济体的经济徘徊不前甚至衰退。第二，美国经济靠借债度日或依靠所谓的量化宽松政策，长期来看，也将难以为继。第三，日本经济在金融危机前本已不振，全球经济危机和2011年大地震对其打击犹如雪上加霜。

　　2、所谓危机，其中包含了危险与机遇。全球经济处于一个大转折时期，力量对比正在发生变化。新兴经济体虽然难以幸免全球经济危机的影响，但由于其国内的增长空间较大，有可能成为主导世界经济发展的力量。不过西方社会尽管在制度上暴露出一些问题，但他们的技术实力、管理实力以及在全球的运作能力丝毫未降。所以说，在这样的转折过程中，中国想超越也不是件容易的事情。唱衰西方还是为时太早。

　　3、虽然和平与发展依然是世界发展的主题，但世界政治格局的走势受经济危机的影响充满不确定性并令人堪忧。

　　总之，全球政治、经济形势处在重大转折时期，需要冷静观察并积极应对。

　　（二）国内形势

　　1、我国依然处在大规模建设阶段，这一阶段还将持续30年左右，这样的大格局并没有发生变化，但是“十二五”的形势有可能发生变化。从水泥产量上来看，2007年全国水泥产量13.6亿吨，2008年则为14.2亿吨，实际上从2007年开始，水泥的增速就明显减少了。但由于金融危机的爆发，导致国家实施“四万亿”财政政策，大大带动了水泥的市场需求。这是非市场规律的。

　　2、随着全面建设小康社会进程的深化，人们对居住环境和条件的需求已经从数量增长为主转向居住品质提升和功能增加为主。从今天北京市的住房来看，虽然大多的住房能够满足居民对其基本功能的需求，但从环保功能、抗震能力、舒适程度、美观程度等角度看，依然和纽约、东京等国际大都市有一定的差距，这种差距之下暗藏的潜在需求，正是建材行业发展的新市场。

　　3、转变经济发展方式也对建材工业发展提出新要求：节能减排和资源综合利用要求更高；深化产业结构调整。

　　4、战略性新兴产业的发展，将为建材工业提供新的发展空间。

　　5、在对外开放“走出去”和“引进来”并重的大的政策背景下，建材工业面临前所未有的国际化发展机遇。

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　　二、 “十二五”建材工业投资形势分析

　　“十一五”期间建材工业固定资产投资变化情况（亿元）

　　“十一五”期间，水泥、玻璃、陶瓷行业固定资产投资之和占建材行业固定资产投资比重变化情况（百分比）

　　从“十一五”期间建材工业固定资产投资变化情况来看，我们是不断增长的，由2005年的1114亿元逐步增长到2010年的6625亿元，这5年里投资的增速可见一斑。 但是从另一个角度来看，2005年，陶瓷行业固定资产投资之和占建材行业固定资产投资比重为54.3%，而到了2010年，这一比重下降至38%。这变化趋势说明了建材行业本身的投资重点正由原材料制造业向加工制品业转变，其中增长最多的，要属混凝土和水泥制品。

　　所以，我们可以对“十二五”期间建材工业投资形势做出以下预判：

　　1.水泥制造、平板玻璃、陶瓷行业的固定资产投资规模将呈继续降低趋势。

　　2.深加工产品、无机非金属新材料领域的固定资产投资将继续呈增长态势。

　　3.以节能减排为目标的技术改造投资将进一步提高。

　　4.企业并购重组投资将继续加大。

　　5.企业国际化投资将成为新的领域。

　　6.与“十一五”相比，预计全行业固定资产投资总规模将呈下降势态。

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　　三、“十二五”建材工业的发展方向

　　（一）总体发展方向

　　1.从“十二五”开始，建材工业发展将进入一个新阶段，未来的总体发展方向为：大而较强→又大又强→世界最强

　　2.发展的逻辑：做强的基础上做大。

　　3.“强”的内涵发生变化：由追求技术、管理、效益、发展水平的国际先进转变为国际领先。

　　4.“强”的标志：拥有一大批多领域世界级领袖企业，拥有在全球标准和市场规则制定中的主导权。

　　5.实现“强”的途径：依然是“靠新出强”，但“新”的内涵发生变化，即由对国际先进水平的追赶走向超越，主要依靠自主创新。

　　（二）从转变方式看“十二五”建材工业发展方向

　　1.由追求数量规模扩张向追求质量、能力提升转变。

　　2.由原材料制造为主向加工制品生产为主转变，推动建材工业向轻型化方向发展。

　　3.由主要依靠资本、资源等生产要素驱动向创新驱动转变。

　　——技术创新的任务主要是建立体系、形成机制、突破瓶颈、抢占制高点。

　　——管理创新的任务包括思路、观念、意识、战略、制度、模式的创新，落脚点在模式。

　　企业商业模式创新的方向：制造业服务化、资产轻型化、服务平台化。

　　4.进一步推进节能减排和资源综合利用，推动建材工业走绿色发展道路。

　　——既要重视生产领域节能，还要重视应用和消费领域节能。

　　——既要重视粉尘等污染物的减排，还要重视二氧化碳的减排。

　　——资源综合利用的重点转向城市污泥、生活垃圾、建筑废弃物等的协同处置和综合利用。

　　——大力发展绿色建材，为发展绿色建筑提供材料支撑。

　　（三）从调结构看“十二五”建材工业发展方向

　　1.推动加工制品业发展成为调整行业产品结构的主要途径

　　——加工制品业的发展要坚持“以我为主、兼容其它、综合集成”的发展方向。

　　——发展加工制品业要走产业融合之路。与建筑业融合，发展满足建筑业发展要求的建筑产品、部品。

　　▲ 与高新技术融合，为战略性新兴产业发展提供材料支撑。

　　▲ 与相关应用领域技术融合，推动非金属矿和无机非金属新材料向精、深加工制品业方向发展。

　　2.优化行业组织结构，提高建材工业发展质量和效益

　　——优化产业组织结构并非简单地提高生产集中度，本质在于培育并打造具备行业领导能力的优势龙头企业。

　　——企业的并购重组是优化行业组织结构的重要途径，并购重组可以在产业横向和纵向两个维度进行，即横向拓展、纵向延伸。

　　——优势龙头企业应达到的标准

　　▲ 有技术优势，具备很强的技术创新能力。

　　▲ 有品牌优势，具备很强的市场控制能力。

　　▲ 有管理优势，具备很强的企业管控能力。

　　▲ 有文化优势，具备很强的文化影响力。

　　（四）从提水平看“十二五”建材工业发展方向

　　1.通过淘汰落后，实施技术改造，推广新工艺、新技术、新装备等途径提升行业生产技术水平。

　　2.提升经营管理水平

　　——提升行业管理水平

　　——提升企业管理水平

　　（1）战略创新能力和战略实施能力

　　（2）成本控制能力和质量保障能力

　　（3）品牌管理能力和市场控制能力

　　（4）风险管控能力和危机应对能力

　　（5）文化建设能力和社会责任履行能力

　　3.提升市场竞争水平

　　4.提升绿色发展水平

　　5.提升两化融合发展水平

　　6.提升国际化发展水平

　　在水泥企业的发展转变方面，尚需要强调一点，那就是加工制品业不是简单地上混凝土、集料的事情，而是要提高企业的服务能力。企业需要具备解决工程问题的能力，尤其是包括特种工程问题，如冻融问题、防水问题、耐腐蚀问题等。所以水泥厂延伸产业链，绝不是简单地做做商品混凝土的事情，要想让产品能够满足市场的需要，离不开学习，离不开研究！