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基建减速 水泥市场旺季平淡

2011/11/09 00:00 来源:证券时报

上周,全国高标水泥市场价格下跌0.6%至398元/吨。主要是因为云南、甘肃等地区在建工程多数进入尾声,而新的项目又因资金紧张未能开建,导致水泥需求量减少,价格下跌。除上述地区外,其他地区价格以平稳为主,并未出现明显的因旺季所导致的量价齐升态势。 ......

  一直以来,四季度都是华中、华东地区水泥行业的传统旺季,然而今年的情况则有所不同。宏观调控作用下,地方基础建设资金有一定压力,加之下半年铁路建设进度有所减缓,四季度水泥行业呈现的格局总体上比较平稳,市场需求相比往年有一定的减少。除华中、华东地区以外,北部市场包括华北、东北、西北地区已逐步进入淡季。

  上周,全国高标水泥市场价格下跌0.6%至398元/吨。主要是因为云南、甘肃等地区在建工程多数进入尾声,而新的项目又因资金紧张未能开建,导致水泥需求量减少,价格下跌。除上述地区外,其他地区价格以平稳为主,并未出现明显的因旺季所导致的量价齐升态势。

  瑞银证券日前发布的研究报告认为,考虑到2012年春节比往年提前,水泥需求的旺季会因此缩短。对于华东地区,水泥价格基本将保持稳定、上涨空间有限。北部市场由于冬季来临,未来几周内的水泥价格可能季节性下行。南部市场特别是广东和广西,水泥价格可能会在11月份和12月份出现上行。

  申银万国的研究报告认为,北部市场包括华北、西北、东北地区逐步进入淡季,整体价格业绩表现将较为平淡。华南地区受前期水电不足限电的影响,水泥价格一直高位运行,限电结束后价格呈现逐步回落趋势。华东地区需求保持平稳且略有回升,行业高盈利将持续,但由于没有出现需求的大幅增加,部分区域的企业库存有所上升,目前水泥库位一般在60%至65%,少数企业在70%。江西则为进一步抑制价格下跌计划于近期开始停窖。

  “如果要给四季度水泥行业定性,可以总结为旺季的特征不明显。” 华东地区一家上市公司有关负责人向证券时报记者表示,今年的四季度情况和往年不同,虽然东部地区已是旺季,不过需求也只是较三季度有所回暖。具体来看,农村市场有一些项目,但这些有利因素无法抵消地方资金紧张、尤其是铁路建设放缓所带来的影响。同时,随着房地产市场调控时间的延伸,加之调控的滞后效应,目前市场反馈出来的信息是房地产市场水泥的需求下滑,但如果考虑到保障房建设仍有较大空间,房地产调控对水泥行业影响并不会加剧。

  中国水泥协会秘书长孔祥忠表示,考虑到水泥价格年初走得比较高,四季度市场需求虽然不如往年旺盛,但对企业的全年盈利水平影响并不是太大。此外,四季度未来一段时间内,水泥行业在价格和需求上,同目前相比不会有太大的改变。

  孔祥忠预计,今年全年水泥总产量为21亿吨左右,去年是18.8亿吨,增速上有所下降。但他表示,对水泥行业未来长远发展依然乐观。


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