解读2007行业发展重大事件

　　2007年是水泥行业发展的关键一年。中国水泥协会秘书长孔祥忠用一个“赢”字描述2007年水泥工业：赢得了新型干法水泥比重达55%、淘汰落后产能7000万吨的技术结构调整胜利；赢来了行业并购重组的热潮，前12家生产集中度提高到20%；赢取了节能减排显著成绩，余热发电、综合利用、节电降耗投资大增；赢利挑战200亿元，水泥产量持续增长12%，总产量将逼近14亿吨。

　　的确，在这一年，60家国家重点支持水泥企业名单公布；出台了一系列相关政策确保企业实现节能减排，促进可持续发展；由于水泥结构调整、基础设施投资加大、房地产行业升温等多方面的原因，全国各地水泥价格不同程度上涨；水泥行业出现并购重组的热潮，逐步将我国水泥行业的发展领入良性轨道；水泥产量进一步增长，达到近14亿吨……

　　在2007年结束之际，中国水泥网依据业内专家等各方意见，整理出全年行业重大事件，供大家参考斧正。

关键词：结构调整

一、国家重点支持60强名单尘埃落定

　　2007年伊始，一则关于产业结构调整的重磅新闻出现在我们的视野——那就是国家重点支持水泥企业60强名单正式公布。1月9日，国家发改委、国土资源部和中国人民银行联合下发通知，公布60家国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单。至此，业界期待已久的水泥业“国家队”名单终见分晓。

　　全国性大型水泥企业有：安徽海螺集团有限责任公司、山东山水水泥集团有限公司、浙江三狮集团有限公司、湖北华新水泥股份有限公司、河北唐山冀东水泥股份有限公司、中国联合水泥有限责任公司、吉林亚泰（集团）股份有限公司、中国材料工业科工集团公司（含天山水泥股份公司）、北京金隅集团有限责任公司（含河北太行集团）、河南天瑞集团公司、红狮控股集团有限公司、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司。

　　区域性大型水泥企业有：内蒙古乌兰水泥集团有限公司、内蒙古蒙西高新材料股份有限公司、河北鹿泉东方鼎新水泥有限公司、山西太原狮头水泥股份有限公司、辽宁工源水泥（集团）有限责任公司、黑龙江佳木斯鸿基集团有限公司、江苏盘固水泥集团有限公司、江苏金峰水泥集团有限公司、浙江虎山集团有限公司、浙江水泥有限公司、安徽铜陵上峰水泥股份有限公司、福建水泥股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、江西亚东水泥有限公司、江西兰丰水泥集团、山东金鲁城有限公司、山东沂州水泥集团总公司、河南孟电集团水泥公司、湖北京兰水泥集团、湖南兆山新星集团、广东塔牌集团有限公司、广东广州越秀水泥集团有限公司、广西华润水泥控股有限公司、广西鱼峰水泥股份有限公司、国投海南水泥有限责任公司、拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司重庆分公司、重庆科华（建材）集团有限公司、四川都江堰拉法基水泥有限公司、四川金顶（集团）股份有限公司、云南瑞安建材投资有限公司、陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司、陕西声威建材（集团）有限公司、宁夏建材集团有限责任公司、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司、上海建筑材料集团水泥有限公司（含上海联合水泥公司）、浙江红火实业集团有限公司、山东烟台东源水泥有限公司、江苏恒来建材股份有限公司、福建龙麟集团有限公、山东泰山水泥集团有限公司、吉林辽源金刚水泥（集团）有限公司、云南昆钢嘉华水泥建材有限公司、浙江尖峰集团股份有限公司、河南省同力水泥集团、江苏嘉新京阳水泥有限公司、湖南韶峰水泥集团、葛洲坝股份有限公司水泥厂、大连水泥集团有限公司。

　　国家发改委等三部委将这份名单提高到水泥工业结构调整的高度，认为名单的公布将有利于“鼓励这些大型水泥企业兼并、重组、联合，迅速提高生产集中度，优化资源配置，带动水泥行业结构调整”。对列入重点支持的大型水泥企业开展项目投资、重组兼并，有关方面应在项目核准、土地审批、信贷投放等方面予以优先支持。

　　事实上，在短短的一年之内，这些大企业间的并购、重组速度相当惊人，很多上名单的企业已经易主，比如山东泰山水泥、嘉新京阳水泥、浙江水泥、浙江虎山集团等等。这也验证了国家发改委当初的说法，并不是上了名单就保险，不管是大企业还是小企业，不管上名单，还是没上名单，市场才是最终的审判者。

二、淘汰落后水泥生产能力时间表出台

　　2007年2月18日，国家发改委发布特急文件“关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知”。

　　通知指出，2008年底前各地要淘汰各种规格的干法中空窑、湿法窑等落后工艺技术装备，进一步消减立窑生产能力，有条件的地区要淘汰全部立窑。地方各级人民政府要依法关停并转年产规模小于20万吨和环保或水泥质量不达标企业的生产能力。到2010年末，全国完成淘汰小水泥产能2.5亿吨。

　　2007年7月25日，国家发改委又发布“关于请报送应予淘汰落后水泥产能总量指标和企业（生产线）名单的通知”。

　　国家发改委发布的这两则特急文件无疑加速了淘汰落后生产能力的进度。全国各地纷纷有序展开淘汰落后产能的工作，截止2007年前三季度，我国关停淘汰落后水泥产能2500万吨。

关键词：出口退税

　　根据财政部、国家税务总局所发“财税[2007]90号”文“关于调低部分商品出口退税率的通知”规定，于2007年7月1日起取消水泥出口退税，水泥出口退税画上了句号。

　　我国水泥出口在历经数年下降和徘徊后，2004年开始止跌回升，2006年全年出口水泥及熟料3612万吨，同比增长62.5％。出口方向主要是北美、亚洲国家及港澳台地区，占总出口量92％。自2006年9月15日实施的“财税[2006]139号”文，将水泥出口退税由13%调低到11%，当年水泥及熟料出口就出现回落。2006年水泥出口量仅占当年国内水泥12.36亿吨产量的2.92%。2007年1~4月，出口水泥及熟料超1123万吨，同比增长4％以上，出口企业主要是大型水泥企业集团。因此，取消对水泥的出口退税政策，对行业的整体影响不大，不会改变水泥行业景气度提升的趋势。在此时出台取消出口退税政策，也与水泥进入行业发展景气期的现状有关。

　　对于企业而言，目前水泥上市公司中水泥出口量较大的主要是海螺水泥、华新水泥及冀东水泥，2006年这3家公司水泥出口销量占总销量分别为18.49%、9%、8%左右，而水泥企业对本次的出口退税下调基本能够消化，主要由于目前国际、国内水泥销售的差价减少，如美国市场水泥的零售价在80美元左右，其他地区的零售价也都在60美元以上，而国内水泥的零售价也在35美元左右，相关水泥企业完全可以通过提价来大部分抵消不利影响；此外，目前国内的水泥需求明显回升，如果水泥出口的利润率水平出现下降，公司也可通过出口转内销的方式予以解决。总体而言，由于管理原因，目前国内水泥产品质量和发达国家相比还有一定差距，许多国家对进口水泥在温度、粒度和流动性等方面都提出了更高的要求。因此，能够出口的水泥质量要求较高，属“高端”产品，出口转内销的压力不大。

　　水泥出口退税取消后，对行业整体影响如何？取消出口退税政策对出口水泥企业经济效益有一定影响，但对整个水泥行业影响不大。长期来看，并不会影响行业的发展。同时，此举也会加快水泥企业结构调整。

关键词：节能减排

　　国家“十一五”规划明确规定，到2010年，新型干法水泥比例要达到70%以上，新型干法水泥技术装备、能耗、环保和资源利用效率等达到中等发达国家水平，水泥熟料热耗能下降到110KG标准煤／吨熟料，水泥单位产品综合能耗下降25%。

　　2006年全国水泥产量达到12.36亿吨，2007年再增长到13.5亿吨，约占世界水泥总产量的48%。当前利用水泥窑余热发电项目明显增加，利用水泥窑协同处理、利用工业废弃物也取得积极进展，水泥工业能耗水平显著降低。2006年水泥工业能源消耗总量1.31亿吨标准煤，水泥工业万元增加值综合能耗12.56吨标准煤，比上年减少1.5吨标准煤，下降幅度10.68％，下降幅度是2002年以来之最。2002年～2006年，水泥工业万元增加值综合能耗下降2.26吨标准煤，下降幅度达15.26％。

　　尽管水泥行业节能降耗有所成效，但与国家先进水平相比，差距还是不小。

　　2007年11月，中国终端能效项目《水泥工厂节能设计规范》公布。《水泥工厂节能设计规范》是中国终端能效项目第一个完成的子合同，主编单位为中国水泥协会、天津水泥工业设计研究院有限公司。《节能规范》的编制实施对水泥行业及全国节能工作的推动具有重要的意义。是迄今为止我国批准发布的第一个水泥工厂节能设计标准，它对水泥工厂的建筑节能、工艺节能、电力系统节能、矿山工程节能、辅助设施节能等方面的设计都做了详细规定，其中不少条款是国家强制性条款。新标准将于2008年5月1日起正式实施。

　　据专家测算，全面实施规范的设计要求，以4000t级标准设计为例，与“十五”期间建设的水泥厂相比，可实现节能15%以上。据统计，水泥能耗每下降１％，就可年节约标煤106万吨。由此可见，节能15%将给中国水泥工业带来多么大的影响。