2007年度国内水泥市场并购事件

甘肃：天皓公司改组亚华水泥
　　2007年1月14日，原国有企业亚华水泥厂通过拍卖形式转制为内蒙古天皓水泥有限公司(下称天皓，目前正由“亚华”更名为“天皓”)。

　　早在2006年3月份，天皓负责人就开始进入亚华，经过一年的过渡期和磨合期，决定对其进行收购。2007年1月14日以近3000万元的价格收购了亚华水泥厂，并进行改组，更名为“天皓”。

　　改组后，“天皓”新征了200亩地，进行了扩建工程，准备年内上马一条年产100万吨的现代化水泥生产线，预计投资1.6亿元建功立业，建成后污染小、能耗低成本就很小了，原有的设备改为粉末加工，稍加改造便可生产。年产值将达2.5亿元，利税将达三千万元。2008年将用征来的土地和原厂区的空地建设二期工程，上马年产200万吨的水泥生产线，有循环经济的路子，同时上马低温余热发电项目，届时产值将达10多个亿。

浙江水泥省内股权转让给中国建材集团
　　5月18日，光宇集团浙江水泥有限公司省内股权转让给中国建材集团，并举行了隆重的股权转让签约仪式。

　　光宇集团董事局主席冯光成表示，集团有玻璃、水泥、纯碱三大产业，玻璃和纯碱产业已进入全国同行业的前五位，而水泥产业由于受到公司过度扩张和宏观调控的影响，造成了集团人才、资金的不足，又缺乏对水泥行业专业管理的经验，在水泥业务的运营上遇到了诸多困难。所以，在2005年初，集团确定了“做大做强玻璃和纯碱两大产业，退出水泥行业战略部署”的总体思路。2006年底，陕西富平水泥股权全部转让给意大利水泥，现在又将省内的水泥企业股权100%转让给了中国建材集团。

中材集团与宁夏建材集团联合重组签定
　　5月20日下午，中国中材集团公司（简称中材集团）与宁夏建材集团有限责任公司（简称宁夏建材集团）联合重组协议签字仪式在银川悦海宾馆隆重举行。自治区领导陈建国、王正伟、于革胜、项宗西、崔波、刘晓滨、郝林海和国务院国有资产监督管理委员会副主任黄淑和出席了签约仪式。

　　中材集团(SINOMA)作为国资委直接管理的国有大型企业集团，是国家重点支持的十二大水泥集团之一。此次中材集团与宁夏建材集团联合重组，把中材集团的技术、资金、管理、人才优势与我区资源优势有机结合，将进一步加快宁夏水泥企业的结构调整，促进宁夏水泥产业的升级和发展；同时，抓住宁夏实施优势资源转换战略的发展机遇，大力发展节能降耗和循环经济项目；依托区内优势，实施跨越发展战略，将宁夏建材集团打造成国内一流的水泥企业集团。

四川金顶：联姻泰山投资亚洲控股公司
　　四川金顶及其控股股东华伦集团有限公司与泰山投资亚洲控股有限公司于2007年6月12日草签了《条款书(保密草案)》，公司计划将所属峨眉水泥二厂相关资产和负债注入一家新公司，美国泰山投资亚洲控股有限公司或其关联公司作为认购人将认购新公司价值2500万美元股份，该投资资金将被用于公司日产5000吨干法水泥生产线项目。

　　泰山投资认购新公司价值2500万美元股份的股权将等同于新公司扩张后资本规模49%的股份，公司仍将持有新公司51%的股份。华伦集团承诺不改变公司的主营业务与出售主要运营资产；在泰山投资未完成退出前，保持在公司的控股股东地位。

中国建材组建南方水泥做整合平台
　　今年7月，中国建材与浙江虎山集团签署协议，拟收购其重组后至少90%的股权。8月，中国建材联合尖峰集团等5家企业共同组建南方水泥有限公司。

　　7月31日，中国建材发布公告称，公司先后与华东地区的10家民营水泥企业签订收购意向书或框架协议，分别收购中利达集团、立马水泥、芽芽水泥等三家公司80%的股权，收购众盛建材和众盛水泥95%的股权，收购申河水泥和桐星水泥80%的股权、菲达水泥和天基水泥100%的股权以及何家山水泥至少50%的股权。

　　8月17日，中国建材召开董事会会议，通过了成立南方水泥的议案。会议定调的南方水泥股权被一分为六，在首期35亿元的注册资本中，中国建材持有绝大比例的75%，次之是浙江邦达投资有限公司占12.5%，江西水泥占4%，尖峰集团和湖南省国资委各占3%，北京华辰世纪投资有限公司占2.5%。

　　10月16日中国建材公告，其浙江水泥、虎山集团股权转让计划均已完成相关工商注册程序。并购完成后，中国建材控股的南方水泥有限公司(下称南方水泥)将拥有浙江水泥100％股权，及虎山集团90％的股权。

　　南方水泥发展目标：用3年左右时间，水泥产能达到1亿吨；市场锁定浙江、江西、湖南、上海、福建4省1市；已与该区域内18家水泥企业达成合作协议和意向。中国建材雄心勃勃地重组、联合，致力于实现市场协同，打造一个大平台以联合应对国际竞争。

海螺水泥入股祁连山
　　祁连山（600720）7月29日，为加速公司发展步伐，有效整合甘、青、藏水泥市场，加快西北地区水泥行业结构调整，祁连山水泥与安徽海螺水泥股份有限公司（下称“海螺水泥”）签署了《关于祁连山定向发行认购股份协议》。海螺水泥拟以现金方式认购祁连山公司定向发行股票中的5000万-5800万股。

　　这是海螺水泥依靠自身自建生产线来扩张产能后一种新的扩张方式，即以参股同行业公司的方式来分享其他区域水泥行业的增长。海螺水泥参股后，可以依靠自身经验帮助祁连山继续做大做强，同时获得丰厚的投资回报，这也是祁连山公司管理层实行新的扩张战略的尝试，相信这种方式在公司整合区域市场的过程中还会继续。